플러그 대시보드 🕵️♀️
플러그 대시보드는 일일이 대시보드를 직접 만들어내는 번거로움 없이, B2B 회사에서 꼭 참고해야할 지표들이 미리 구성되어 있어요. 별도로 집계를 다듬을 필요 없이 플러그에서 업무를 진행하는 것 만으로 빠르게 지표를 확인하고 인사이트를 얻을 수 있어요. 파편화된 운영 데이터를 하나로 통합하여 비즈니스 전체를 꿰뚫어 보고, 데이터에 기반한 진짜 성장 전략을 수립해 보세요.
① 통합된 비즈니스 시야: 분리된 CRM, ERP, 엑셀은 비즈니스 전략을 바라보는 시야를 가리지만, 플러그 대시보드는 이를 하나로 이어 전체 현황을 파악하기 쉽게 만들어요.
② 실시간 비즈니스 인사이트: B2B 비즈니스 성장을 위한 다양한 지표를 실시간으로 확인하여 빠른 의사결정을 도와요.
③ 통합 KPI 목표 관리: 영업부터 최종 매출 실현까지의 과정을 통합 지표로 관리하여, 목표 달성을 위한 구체적인 전략을 찾을 수 있어요.
④ 운영 병목 현상 해소: 영업과 재무 간의 관리 병목을 확인하고, 전체적인 업무 흐름이 끊기지 않도록 관리할 수 있어요.
데이터가 흐르는 대시보드를 만들기 위해 아래 순서대로 기초 세팅을 진행해 주세요.
플러그에 가입하면 기본적으로 모든 대시보드가 활성화 되어있어요. 한눈에 현황을 파악하기 위해 꼭 필요한 대시보드만 활성화 해둘 것을 추천해요. 각 대시보드의 의미를 파악하고, 꼭 필요한 대시보드가 어떤 것인지 골라보세요.
① 목표
매출 목표를 각 월별로 설정하고, 실시간으로 월/분기/년도의 달성 정도를 파악할 수 있어요. 모든 비즈니스에서 활용하기 좋은 가장 핵심적인 종합형 대시보드예요.
② 진행 매출
계약의 '일 평균 정산 금액'을 바탕으로, 각 월별 기여된 매출 금액을 나누어 파악할 수 있어요. 주로 내부 채용 인력의 인건비 기반 프로젝트를 진행하는 외주업에서 많이 사용하는 대시보드예요. 제조 / 유통 등의 제품 기반 비즈니스에서는 적합하지 않을 수 있어요.
③ 공헌 이익
계약의 '총 정산 금액'과 '총 지출 금액'을 기반으로 손익을 파악할 수 있어요. 각 월 안에서 포함된 모든 계약의 손익 현황을 한눈에 파악할 수 있어요. 계약 내에서 재하청, 원재료비, 마케팅비 등의 지출이 자주 발생해 계약 별 순이익을 관리해야하는 회사에 추천해요.
④ 현금흐름
플러그로 연동한 계좌의 입출금내역을 기준으로 각 월별 입금, 출금, 순익을 확인할 수 있어요. 별도 데이터를 관리하거나 입력하지 않고, 계좌 연동만으로 확인할 수 있는 지표로, 모든 비즈니스에서 활용하기 좋은 자동형 대시보드예요.
⑤ 영업 전환율
영업의 주요 단계를 나누고, 각 단계별 전환율을 확인할 수 있는 지표예요. 지난 달 대비 얼마나 전환율이 올랐는지 실시간으로 파악할 수 있어요. 영업 프로세스 개선 목표가 있는 조직에 추천해요.
⑥ 영업 성과
영업 담당자 멤버들의 각 월별 매출 기여 목표를 정하고, 실시간으로 달성 정도를 트래킹 할 수 있는 대시보드예요. 멤버 기능 사용이 가능한 Team 플랜 이상부터 사용할 수 있어요. 회사 내에 여러 명의 영업 담당자가 있고, 담당자별 성과를 나눌 필요가 있는 경우에 추천해요.
⑦ 지연된 의뢰
각 영업 단계(상태) 별로 지연된 기준을 정하고, 해당 기준을 넘긴 지연된 의뢰 리스트들을 파악할 수 있는 대시보드예요. 소중한 영업 건이 어느순간 방치되고 잊혀져 영업 기회가 사라지고 있다면, 지연된 의뢰 대시보드를 활용해보세요.
⑧ 기간 수익 / 기간 지출
특정 기간 내에 발생할 정산 수익과 지출 금액을 확인할 수 있는 대시보드예요. 안정적인 현금의 흐름을 관리하기 위해 필수로 사용하는 지표로, 모든 B2B 비즈니스에 추천해요.
⑨ 정산 현황
이번 달, 올해의 모든 정산 매출과 매입 지출을 통합하여 순이익을 확인할 수 있는 대시보드예요. 별도의 일자 필터 가공 없이 빠르게 전체적인 실제 금액 지표를 확인해야할 때 활용해요. 기간 수익, 지출 대시보드에 더불어 전체적인 정리가 자동으로 되어있는 형태가 필요한 경우 추천해요.
①⓪ 정산 보고서
각 월별로 실제 '처리 완료'된 정산과 지출 건만을 모아서 볼 수 있는 보고서예요. 기간 수익, 지출, 정산 현황은 [완료]되지 않은 지연된, 예정된 건들도 모두 확인할 수 있지만, 이 보고서는 실제 금액이 오고간 내역만 집계 되어있어 월 마감 시 용이해요.
각 대시보드의 이름도 변경할 수 있나요?
네, 위에서 설명된 모든 대시보드 종류들은 이름을 직접 커스텀하여 사용할 수 있어요. 예를 들어, '목표'라는 이름의 대시보드를 '매출 목표'라는 이름으로 수정할 수 있어요.
대시보드는 플러그에 접속하면 가장 먼저 보이는 페이지예요. 가장 상단에 모든 멤버가 자주 확인해야하는 지표가 있을 수 있도록 순서를 조정할 수 있어요.
대시보드를 멤버 별로 다르게 표시할 수 있나요?
대시보드의 순서는 모든 멤버가 동일하게 보게돼요. 하지만 일부 멤버에게 특정 데이터의 보기권한이 없는 경우, 해당 대시보드는 그 멤버에게 보여지지 않아요. (ex. 의뢰 보기권한이 없을 때, [지연된 의뢰] 대시보드가 보이지 않음)
각 대시보드를 잘 활용하려면, 우리 회사 상태에 맞춰 간단한 세팅을 진행 해야해요. 자세한 세팅은 각 대시보드의 가이드를 참고해주세요.