∙∙ 지연된 의뢰

지연된 의뢰 대시보드란?

각 영업 단계(상태) 별로 지연된 기준을 정하고, 해당 기준을 넘긴 지연된 의뢰 리스트들을 파악할 수 있는 대시보드예요. 소중한 영업 건이 어느순간 방치되고 잊혀져 영업 기회가 사라지고 있다면, 지연된 의뢰 대시보드를 활용해보세요.

아직 우리 회사의 영업 파이프라인 단계를 플러그에 설정하지 않았다면 먼저 설정을 진행할 것을 추천해요. 이미 단계 설정을 마쳤다면, 다음 단계의 가이드를 참고해주세요.

① 영업 > 의뢰 > 우측 상단 [단계 편집] 버튼을 클릭하세요.

② 우리 회사 영업 파이프라인에 맞춰 단계를 설정하고, [저장하기] 버튼을 클릭하세요.

영업 파이프라인 단계 설정이 끝났다면, 각 단계별 지연의 기준을 설정해야해요.

① 대시보드 > 지연된 의뢰 > [지연 기준 설정] 버튼을 클릭하세요.

② 지연된 의뢰로 확인할 단계(상태)들만 표시를 On으로 설정하세요.

③ 각 단계(상태)에서 '숨긴 리스트'도 확인 하고 싶다면 숨김 포함을 On으로 설정하세요.

④ 각 단계(상태)별로 '지연'된 일자 기준을 숫자로 직접 입력하세요.

⑤ [적용하기] 버튼을 클릭하세요.

영업 전환율 대시보드는 '의뢰' 데이터를 바탕으로 집계가 이루어져요. 우리 회사의 의뢰 데이터를 플러그에 등록해 실시간으로 지표를 확인해보세요.

∙∙∙ 의뢰 생성, 관리하기

플러그에서 모든 의뢰를 한 눈에 확인하고, 관리해보세요.

① 의뢰를 직접 추가하거나, 엑셀로 일괄 업로드를 진행하세요.

② 의뢰에 지정된 단계(상태)들을 현재의 단계 상태로 변경하세요.

③ 지금 바로 대시보드를 활용하려면, 해당 단계로 변경될 일자를 지정하여 수정해주세요.

플러그는 단계가 변경되면 자동으로 변경된 일자가 히스토리에 기록돼요. 해당 일자는 직접 수정할 수 있고, 현재 지정된 단계의 변경 일자를 바탕으로 '머문 기간'과 '지연된 의뢰'에서 트래킹돼요.

① 영업 > 의뢰 메뉴로 이동하세요.

② 단계 변경 일자를 변경할 의뢰 리스트를 클릭하세요.

③ 의뢰 상세 페이지 우측 [히스토리] 탭에서 마지막 상태 변경 히스토리를 찾으세요.

④ 상태 변경 히스토리의 우측 [점 세개 메뉴]를 클릭하고, [수정] 버튼을 클릭하세요.

⑤ 해당 상태의 변경 일시를 직접 수정 입력하고, [저장하기] 버튼을 클릭하세요.

지연 기준 설정이 완료되었다면, 지금 실시간으로 지연된 의뢰들을 확인해볼 수 있어요.

① 좌측은 단계 별 지연 비율과 각 단계 별 지연된 의뢰의 '예상 견적' 총합을 확인할 수 있어요.

② 지연된 의뢰 리스트를 확인하고 싶은 단계(상태)를 클릭하세요.

③ 우측에서 현재 지연된 리스트를 확인하고, 자세히 확인할 건을 클릭하세요.

④ 바로 의뢰 상세 페이지를 확인하세요.

현재 지연된 의뢰를 확인할 수 있게 되면, 새로운 기회로 만들어낼 수 있어요. 리스트로 바로 들어가 지난 히스토리를 확인하고, 왜 지연되었는지, 더 연락할 기회를 만들어볼 수 없는지 점검해보세요. 영업 Todo 기능과 이메일 예약 발송 기능을 함께 활용하면 더욱 효율적이고 전략적으로 영업을 이어나갈 수 있어요.