목표 대시보드란?
목표 대시보드는 매출 목표를 각 월별로 설정하고, 실시간으로 월/분기/년도의 달성 정도를 파악할 수 있어요. 모든 비즈니스 업종에서 활용하기 좋은 가장 핵심적인 종합형 대시보드예요.
목표 대시보드는 이럴 때 필요해요 ✔️
① 전사 매출 목표는 모든 구성원이 '가장 중요한 공동의 목표'를 바라보게 해요.
② 목표 달성 현황의 실시간 확인으로, 빠르게 전략 의사결정을 진행할 수 있어요.
목표 대시보드로 지표를 확인하려면, 먼저 매출 목표를 설정 해야해요.
① 목표 대시보드에서 [OOOO년 목표 설정] 버튼을 클릭하세요.
② 목표 금액 설정 화면이 뜨면, 연간 목표를 입력하여 나누거나, 매 월별 목표를 입력할 수 있어요.
③ 모든 월의 목표 금액을 입력하고, [적용하기] 버튼을 클릭하세요.
우리 회사에서 '매출 금액'의 기준이 되는 지표를 선택할 수 있어요.
① 목표 대시보드에서 [목표 기준 설정] 버튼을 클릭하세요.
② 목표 기준 설정 화면이 뜨면, 우리 회사에 맞는 기준을 선택할 수 있어요.
진행 매출 기준: [계약]의 '일 평균 정산 금액'을 기반으로, 한 각 월별 기여된 금액
정산 예정일 기준: [정산] 예정일을 기준으로 한 정산 금액 (미정산 건도 성과에 반영)
정산 완료일 기준: [정산] 완료일을 기준으로 한 정산 금액 (정산 완료 건만 성과에 반영)
세금계산서 작성일자 기준: [정산]의 세금계산서 작성일자를 기준으로 성과에 반영
③ 기준을 선택한 후, [적용하기] 버튼을 클릭하세요.
목표 대시보드는 '정산' 데이터를 바탕으로 집계가 이루어져요. 우리 회사의 계약 정산 데이터를 플러그에 등록해 실시간으로 지표를 확인해보세요.
∙∙∙ 계약, 정산 생성하기
영업부터 계약서, 정산, 프로젝트까지 연결되는 플러그의 계약 관리를 만나보세요.
목표 대시보드에서는 월/분기/연간 목표의 실시간 달성률과 달성 금액을 빠르게 확인할 수 있어요.
① 현재 보고 있는 기준 월의 매출 목표까지 금액을 확인할 수 있어요.
② 연/분기/월 별로 목표와 달성 금액 & 달성률을 확인할 수 있어요.
③ 현재 보고 있는 기준 월이 속한 년도의 목표 달성 추이를 그래프로 확인할 수 있어요.
현재 목표를 실시간으로 볼 수 있게 되면, 목표 달성을 위해 시도해볼 수 있는 전략을 고민할 수 있게돼요. 아직 목표 달성률이 낮다면 [지연된 의뢰] 대시보드를 함께 활용해 계약을 성사시킬 수 있는 추가 의뢰 건이 있는지 확인해보는 방법을 추천드려요.
∙∙∙ 지연된 의뢰
전환율 관리를 위한 첫 시작과도 같은 지연율을 실시간으로 확인하고 관리해보세요.