∙∙ 계약 관리 세팅하기

왜 먼저 세팅해야 할까요?

계약 상태, 커스텀 필드는 한번 설정해두면 이후 계약 관리 시 빠르게 적응하고 사용할 수 있어요. 데이터가 쌓이기 전에 먼저 구조를 잡아두세요.

대시보드 필터로 사용할 수 있는 계약 [카테고리]를 구성해 관리할 수 있어요.

① 계약 목록 우측 상단 [카테고리 편집] 버튼을 클릭하세요.

② 하단에 컬러를 클릭해 변경하고, 선택지 이름을 입력한 후, [추가하기] 버튼을 클릭하세요.

③ 선택지 구성을 마쳤다면, 우측 상단 [X] 버튼을 클릭해 편집을 종료하세요.

카테고리를 삭제하면 해당 상태에 있는 데이터는 모두 [없음] 상태로 변경돼요.

계약에서 추가로 관리해야하는 양식 내용을 자유롭게 구성할 수 있어요.

커스텀 필드 추가하기

① 계약 목록에서 [+ 추가] 버튼을 클릭하거나, 아무 계약 데이터를 클릭하세요.

② 계약 페이지 안에 구성된 필드들 하단 [필드 추가하기+] 버튼을 클릭하세요.

③ 데이터 타입을 선택하고 필드 이름을 입력하세요.

④ 리스트에서 해당 필드로 필터링을 사용하고 싶다면 [필터 사용하기] 를 체크하세요.

⑤ [추가하기] 버튼으로 필드를 저장하세요.

데이터 타입 종류

커스텀 필드 수정, 삭제하기

① 수정할 필드에 마우스를 올린 후 설정 아이콘[⚙] 버튼을 클릭하세요.

② 필드 이름을 수정하거나 필터 사용 여부를 변경하고 [수정하기] 버튼을 클릭하세요.

③ 삭제하려면 [삭제하기] 버튼을 클릭하세요.

필드를 삭제하면 해당 필드의 모든 데이터가 삭제되고 되돌릴 수 없어요. 반드시 신중하게 백업 여부를 확인하세요.

계약 목록에서 표기할 필드 정보들만을 선택해 표기할 수 있어요.

① 계약 목록 우측 상단 [표기 설정] 버튼을 클릭하세요.

② 표시할 필드의 토글을 활성화하고, 필드 간 순서를 드래그해 설정하세요.

③ 설정을 마쳤다면 [저장하기] 버튼을 클릭하세요.

하나의 계약 안에서 여러 번의 정산이 나뉘어지는 경우, 정산의 형태 명칭을 지정해둘 수 있어요.

① 계약 목록에서 [+ 추가] 버튼을 클릭하세요.

② 계약 페이지에서 정산 형태 우측 [설정 아이콘] 버튼을 클릭하세요.

③ 우리 회사에서 사용하는 정산 형태의 이름으로 변경하고, [저장하기]버튼을 클릭하세요.

계약 안에서 발생하는 지출들의 계정과목을 등록해둘 수 있어요.

① 정산∙지출 > 지출 > 우측 상단 [계정과목 편집] 버튼을 클릭하세요.

② 하단에 컬러를 클릭해 변경하고, 계정과목을 입력한 후, [추가하기] 버튼을 클릭하세요.

④ 계정과목 구성을 마쳤다면, 우측 상단 [X] 버튼을 클릭해 편집을 종료하세요.

계약은 자동으로 4가지 상태가 자동으로 부여돼요.

계약 내 정산이 아직 생성되지 않은 상태로, 계약을 준비하는 단계로 볼 수 있어요.

계약 내에 정산이 생성된 상태로, 아직 계약 종료일이 도래하지 않았을 때 상태예요.

계약 내에 정산이 생성되어있고, 계약 종료일이 지났을 경우, 자동으로 종료 상태가 돼요.

계약 내에 정산을 생성한 뒤, 계약과 정산을 선택하여 중단한 경우, 계약 중단 상태가 돼요.