∙∙ 계약 관리하기

플러그로 계약을 관리하면 무엇이 달라질까요?

의뢰에서 시작된 영업 건이 계약으로 이어지면, 계약 안에서 정산·지출·계약서까지 모두 연결돼요. 팀원 누구든 계약 한 페이지에서 전체 현황을 바로 파악할 수 있어요.

아직 계약 관리 세팅을 진행하지 않았다면, 세팅 가이드를 먼저 참고해보세요.

계약 별 정산, 지출, 계약서 관리를 넘어 이전 영업 기록과 프로젝트 기록까지 연결할 수 있어요.

① 계약 목록 우측 상단 [+ 추가] 버튼을 클릭하세요.

② 좌측 개요 영역에서 제목, 필드 정보 등 입력하고 싶은 영역을 클릭해 내용을 입력하세요.

③ 계약의 금액, 부가세, 정산 형태, 착수일, 종료일 정보를 좌측 개요 부분에 입력하세요.

계약이 발생된 영업 기록이 '의뢰'와 '고객' 데이터로 있다면, 데이터를 연결해 맥락을 유지하세요.

① 계약 내역 > 우측 상단 [고객] 또는 [의뢰] 탭에서 [연결 아이콘] 버튼을 클릭하세요.

② 만약, [의뢰]에 이미 [고객]이 연결되어있다면, 의뢰만 연결해도 고객 정보가 자동으로 연결돼요.

계약과 연결된 의뢰, 고객 정보를 바탕으로 계약서 초안을 자동으로 작성하세요.

[이미지]

① 계약 내역 > 계약서 탭에서 [추가하기 +] 버튼을 클릭하세요.

② 등록해둔 계약서 양식을 선택하고, [계약서 작성 시작하기] 버튼을 클릭하세요.

③ 자동으로 작성된 계약서 내용을 편집하고, [저장하기] 버튼을 클릭하세요.

④ [새로 저장하기] 버튼을 클릭하면, 기존의 계약서 내용은 남아있고, 새로운 버전으로 저장돼요.

⑤ 작성된 계약서를 [PDF], [DOCX] 버튼을 클릭해 파일로 다운로드할 수 있어요.

아직 계약서 양식을 만들지 않았다면, 아래 가이드를 참고하세요.

∙∙ 계약서 양식

@변수명 태그를 활용해 계약서 양식을 만들어두고, 자동으로 계약서를 작성하세요.

계약 내에서 이루어지는 수금 흐름을 관리할 수 있어요.

회차 정산형

착수금, 중도금, 잔금 등 각 형태의 명칭으로 나누어 여러 번의 정산이 나누어지는 경우 사용해요.

① 계약 상세페이지 > 좌측 하단에서 > 계약 금액, 부가세, 정산 형태, 착수일, 종료일을 입력하고, [정산 생성하기] 버튼을 클릭하세요.

② 정산 생성화면이 나타나면, 각 차수별 일정과 금액을 확인하세요.

③ 날짜와 금액을 수정한 뒤, 입력 합계가 계약금액과 동일한지 확인하세요.

④ 모두 확인을 마치면, [정산 생성하기] 버튼을 클릭하세요.

정기 결제형

주기별로 동일한 금액의 수금이 이루어진다면, 정기 결제형으로 정산을 생성하세요.

① 계약 금액, 정산 형태, 착수일, 종료일 모두 입력하고, [정산 생성하기] 버튼을 클릭하세요.

개별 정산 관리 방법은 아래 가이드를 참고하세요.

∙∙∙ 정산 상태 관리

이제 더 이상 미정산 건은 없다! 모든 프로젝트의 정산 건을 한 눈에 확인하고 관리하세요.

하나의 계약 안에 여러 번으로 나누어진 정산 현황을 빠르게 확인할 수 있어요.

① 총 정산 금액 (공급가액)

② 총 정산 금액 (세금포함)

③ 정산 완료 금액

④ 정산 별 금액, 상태, 형태, 예정일, 세금계산서 발행 여부

계약 별로 지출 예산을 입력해 순이익을 보호할 수 있어요.

① 계약 페이지 > 우측 [지출] 탭 > 예산 [설정 아이콘] 버튼을 클릭하세요.

② [총 예산 입력 / 과목별 예산 입력] 중 예산을 지정할 방식을 선택하세요.

③ 예산 금액을 입력하고, [저장하기] 버튼을 클릭하세요.

④ 지출 예산에서 얼마의 예산 금액이 남았는지 확인하세요.

계약 별로 지출 내역을 입력해 순이익과 이익률을 확인할 수 있어요.

① 계약 페이지 > 우측 [지출] 탭 > [내역 추가하기+] 버튼을 클릭하세요.

② 예정된 지출인 경우 좌측 [미지급(지급예정)] 부분을 체크하세요.

③ [캘린더에 표시]에 체크할 시, 통합 일정에서 해당 지출 내역을 볼 수 있어요.

④ [세금계산서 수신 필요]에 체크할 시, 세금계산서 수신 예정일과 완료일을 입력할 수 있어요.

⑤ 우측에서 지출의 내용 (일자, 계정과목, 금액, 세율, 거래처, 결제수단, 적요, 메모)를 입력하세요.

⑥ 지출 금액을 입력하는 기준은 비즈니스 안에서 공통적으로 (세금제외 / 포함) 중 하나를 선택해요.

⑦ 입력 기준에 맞춰 금액을 입력하기 어려운 경우, [세액 계산기] 버튼으로 해결할 수 있어요.

⑧ 입력과 반대 기준으로 비용 처리가 필요한 경우, 좌측 하단 [비용 처리 기준]을 변경하세요.

⑨ 모든 지출 내용을 입력한 후, [추가하기] 버튼을 클릭하세요.

계약 진행 도중 일정 변동 등이 발생할 경우, 히스토리로 메모 기록을 남길 수 있어요.

히스토리 기록

① 계약 상세 > [히스토리] 탭 하단에서 내용을 입력하고 [저장] 버튼을 클릭하세요.

② 내용 입력 시 @를 입력해 멤버를 멘션할 수 있어요. 멘션된 멤버에게는 알림이 보내져요.

파일 업로드 및 링크 추가

① 계약 상세 > [파일] 탭 > [파일] 란을 클릭하거나 마우스 드래그로 파일을 업로드하세요.

② [링크 추가] 버튼으로 구글 드라이브, Notion 등 외부 링크를 연결하세요.

계약에서 연결된 프로젝트를 생성하고, 투입되는 실무 리소스를 관리하세요.

① 계약 상세페이지 > 우측 상단 [프로젝트] 탭을 클릭하세요.

② 프로젝트 연결 아이콘 버튼을 클릭하세요.

③ 연결할 프로젝트를 선택하고, [선택 완료]를 클릭하세요.

④ 아직 프로젝트를 생성하지 않았다면, [새 프로젝트 생성] 버튼을 클릭하세요.