[견적서] 초기 설정하기

영업 > 견적서 또는 영업 > 의뢰 > 의뢰 상세 페이지 > 견적서 탭 클릭하고,

추가하기 + 버튼을 클릭하세요.

1. 견적서 작성화면에서 가장 왼쪽 상단에있는 Estimate 부분을 클릭하세요.

   (서브로고도 우측 상단 Sub Logo 버튼으로 따로 등록할 수 있어요.)

2. 로고이미지 등록 화면이 등장하면, 비율 가로3:세로1 이미지로 로고를 등록하세요.

3. 다음에도 이 로고 사용하기 check 후, 저장하기 버튼을 클릭하세요.

1. 견적서 작성화면의 툴 모음 부분에서 테마 색상 버튼을 클릭하세요.

2. 브랜드 색상 설정 화면이 등장하면, 브랜드의 메인 컬러값으로 색상을 변경하세요.

   • 해당 컬러에는 흰색의 텍스트가 사용되므로, 너무 밝은 컬러의 사용은 지양해주세요!

3. 다음에도 이 컬러 사용하기 check 후, 저장하기 버튼을 클릭하세요.

견적 담당자와 연락처를 미리 템플릿으로 등록해두고, 선택할 수 있어요.

1. 견적서 번호 우측에 담당자 + 버튼을 클릭하세요.

2. 담당자 선택 화면에서 담당자 추가 버튼을 클릭하세요.

3. 담당자의 정보를 입력하고 저장하기 버튼을 클릭하세요.

4. 등록한 담당자를 선택한 후, 선택 완료 버튼을 클릭하세요.

공급자 정보는 1회만 등록해도, 다음에도 이 정보 사용하기 기능을 통해 자동 입력으로 만들 수 있어요.

1. 공급자 우측 펜 버튼을 클릭하세요.

2. 공급자 정보 등록 화면이 나타나면, 정보를 입력해주세요.

3. 입력한 정보를 다음에도 사용하고 싶다면, 다음에도 이 정보 사용하기 좌측에 체크를 활성화해주세요.

견적서 작성 시 항목 / 참고사항 / 구성 템플릿을 각각 만들어두고 빠르게 불러올 수 있어요!

아래 링크에서 템플릿을 저장하고 활용하는 방법을 확인해주세요.

[견적서] 템플릿 활용하기

작성된 견적서의 모든 내용을 템플릿으로 만들어두고, 불러올 수 있어요.

아래 링크에서 견적서를 상세히 작성하는 방법을 참고해보세요.

[견적서] 작성하기

미리 등록해둔 견적서 템플릿으로 3분만에 작성부터 발송까지 완료해보세요!