[견적서] 작성하기

견적서 시작하기

번거로운 견적서 작업, 체계화하고 단 5분만에 발송까지 한 번에 완료하세요.

• 아직 견적서의 기본 정보를 설정하지 못했다면, 위의 가이드를 참고해주세요 😎

수신자 정보는, 의뢰에 연결되어있는 고객의 정보를 바탕으로 자동 입력돼요.

입력된 정보 수정이 필요할 경우, 수신자 우측 펜 버튼을 클릭하세요.

각 목적별로, 구분을 나누어 소계를 확인할 수 있어요.

1. 사진 구분 : 이미지만을 등록할 수 있는 구분

2. 수식 구분 : 수식을 설계하고 나타낼 수 있는 구분 (ex. 제경비, 기술료 등) 가이드

3. 일반 구분 : 일반적으로 항목을 소계로 묶을 수 있는 기본 구분

4. 정보 구분 : 글, 날짜, 링크를 넣을 수 있는 정보성 구분

1. 구분 제목 우측 펜 버튼을 클릭하세요.

2. 구분 설정에서 각 항목 타이틀을 수정할 수 있어요.

3. 해당 타이틀의 저장은 견적서 템플릿으로 저장하여 반복적으로 이용할 수 있어요.

1. 항목 리스트 하단에 견적 항목 추가하기 +버튼 클릭하세요.

• 항목에서 선택: 미리 템플릿화 한 항목에서 선택해 불러와요.

• 직접 입력: 직접 입력할 수 있는 항목을 생성해요.

2. 미리 템플릿화 해둔 항목에서 선택하고 싶은 경우, 항목에서 선택을 클릭하세요.

3. 견적 항목에서 선택하기 화면이 등장하면, 추가할 항목을 선택하고 추가하기 버튼을 클릭하세요.

4. 템플릿 항목에서 선택하거나, 직접 입력으로 추가한 항목 모두 자유롭게 수정할 수 있어요.

5. 항목에 이미지를 넣고싶은 경우, 구분 하단 항목 사진 체크박스를 켜주세요.

6. 항목에 인원수를 곱해야하는 경우, 구분 하단 인원 체크박스를 켜주세요.

견적서 하단 우측에서 할인율, 할인 금액을 자유롭게 입력할 수 있어요.

VAT 부과 여부를 on/off 설정할 수 있어요.

• 할인 금액이 0원일 때 → PDF에는 할인 란이 나타나지 않아요.

• VAT 옵션이 off일 때 → PDF에는 세금, 공급가액 란이 나타나지 않아요.

견적서 리스트에서, 가장 우측 PDF 다운로드 버튼을 클릭하세요.

1. 견적서 리스트에서, 이메일 발송 버튼을 클릭하세요.

2. Basic 플랜 이상일 경우, 미리 생성해둔 이메일 템플릿을 활용할 수 있어요.

3. 이메일 작성을 시작하면, 첨부파일로 PDF가 자동으로 등록되어있어요.

견적서가 여러개 생성될 경우, 어떤 견적서가 확정 상태인지 알아보기 위해 상태를 부여할 수 있어요.

1. 견적서 작성 페이지의 우측 상단에서 대기/확정 부분을 확정으로 바꿔주세요.

2. 확정된 견적서는 리스트에서 빠르게 구분해볼 수 있어요.