영업 성과 대시보드란?
영업 담당자 멤버들의 각 월별 매출 기여 목표를 정하고, 실시간으로 달성 정도를 트래킹 할 수 있는 대시보드예요. 멤버 기능 사용이 가능한 Team 플랜 이상부터 사용할 수 있어요. 회사 내에 여러 명의 영업 담당자가 있고, 담당자별 성과를 나눌 필요가 있는 경우에 추천해요.
영업 성과 대시보드는 Team 플랜 이상 요금제에서 사용 가능해요.
영업 성과 대시보드는 '멤버'를 기준으로, 영업 담당자를 지정하고 성과를 측정할 수 있어요.
① 대시보드 > 영업 성과 > [OOOO년 목표 설정] 버튼을 클릭하세요.
② OOOO년 담당자 목표 금액 화면에서 [영업 담당자 추가] 버튼을 클릭하세요.
③ 성과 목표를 설정할 담당자를 모두 선택한 후, [선택완료] 버튼을 클릭하세요.
영업 담당자로 등록된 멤버들의 개별 목표를 월 별로 상세히 정할 수 있어요.
① 대시보드 > 영업 성과 > [OOOO년 목표 설정] 버튼을 클릭하세요.
② 목표를 설정할 담당자를 클릭하세요.
③ 월 별로 직접 입력하거나 [목표 한번에 입력]을 클릭해 목표를 빠르게 입력하세요.
③ 한 명의 담당자 목표 입력이 완료되면, [담당자 목표 저장] 버튼을 클릭하세요.
우리 회사에서 '매출 금액'의 기준이 되는 지표를 선택할 수 있어요.
① 대시보드 > 영업 성과 > [성과 기준 설정] 버튼을 클릭하세요.
② 목표 기준 설정 화면이 뜨면, 우리 회사에 맞는 기준을 선택할 수 있어요.
진행 매출 기준: [계약]의 '일 평균 정산 금액'을 기반으로, 한 각 월별 기여된 금액
정산 예정일 기준: [정산] 예정일을 기준으로 한 정산 금액 (미정산 건도 성과에 반영)
정산 완료일 기준: [정산] 완료일을 기준으로 한 정산 금액 (정산 완료 건만 성과에 반영)
세금계산서 작성일자 기준: [정산]의 세금계산서 작성일자를 기준으로 성과에 반영
③ 기준을 선택한 후, [적용하기] 버튼을 클릭하세요.
영업 성과 대시보드는 '정산' 데이터를 바탕으로 집계가 이루어져요. 우리 회사의 계약 정산 데이터를 플러그에 등록해 실시간으로 지표를 확인해보세요.
∙∙∙ 계약, 정산 생성하기
영업부터 계약서, 정산, 프로젝트까지 연결되는 플러그의 계약 관리를 만나보세요.
[정산] 데이터를 바탕으로 영업 담당자의 성과가 측정되기에, 반드시 [정산] 데이터에 영업 담당자의 정보가 등록 되어있어야 해요.
정산 생성 시 한 번에 지정
정산 생성 시, 하단의 '영업 담당자'에 멤버를 지정하면, 생성하는 모든 정산의 영업 담당자가 선택한 담당자로 등록돼요.
① 정산을 생성할 [계약] 페이지 안에서 내용을 입력한 후, [정산 생성하기] 버튼을 클릭하세요.
② 정산 내용을 모두 입력한 후, [영업 담당자]를 선택하세요.
③ [정산 생성하기] 버튼을 클릭하세요.
정산에서 개별로 지정
각 정산 페이지 안에서 '영업 담당자'를 등록하거나 수정할 수 있어요.
① 정산∙지출 > 정산 > 영업 담당자를 등록할 정산 리스트를 클릭하세요.
② 영업 담당자 클릭 > 멤버를 선택하세요.
영업 성과 대시보드는 개별 담당자의 목표를 지정하고, 얼마나 성과를 달성했는지 실시간으로 확인할 수 있는 도구예요. 즉, 담당자 별로 적절한 목표를 잘 지정하는 것이 중요해요. 영업 팀 내에서는 각 역할 별 영업 성과 목표를 현실적이면서도 챌린지한 목표를 설정하고 달성할 수 있는 전략을 만들어나가는 것을 추천해요.