∙∙ 영업 전환율

영업 단계 사이를 몇 %가 넘어가는지 보는 지표예요. 예: 지난달 [유입] → [1차 미팅] 전환이 30%였다면 이번 달 목표를 35%로 세우고 전략을 짤 수 있어요.

💡 숫자를 올리는 것보다, 오르내린 이유를 돌아보고 다음 전략에 쓸 점·뺄 점을 찾는 게 목적이에요.

단계를 아직 안 정했다면 먼저 정하세요. 이미 정했다면 ❷로 가세요. 자세히: 영업 관리 세팅하기

① [영업] > [의뢰] 오른쪽 위 [단계 편집]을 누르세요.

② 우리 회사 영업 단계에 맞게 정하고 [저장하기]를 누르세요.

영업 단계를 핵심 전환 그룹으로 묶어요.

① [대시보드] > [영업 전환율]에서 [전환 기준 설정]을 누르세요.

② 전환 그룹을 정해 넣고 [다음으로]를 누르세요.

💡 그룹 나누기가 어렵다면 플러그에 정한 영업 단계를 AI(GPT·Gemini)에 주고 "이 영업 단계들을 전환율로 잴 수 있게 그룹으로 묶어줘"라고 해 보세요.

③ 단계마다 어느 전환 그룹에 속하는지 고르세요. 전환율에 안 쓰는 단계는 비워 두세요.

④ 모든 단계를 확인하고 [다음으로]를 누르세요.

⑤ 주로 볼 전환율 기준을 만들고 [설정 완료]를 누르세요.

영업 전환율은 의뢰 데이터로 계산해요. 의뢰를 직접 추가하거나 엑셀로 올리세요. → 의뢰+고객 엑셀 업로드

∙∙∙ 의뢰 생성, 관리하기

플러그에서 모든 의뢰를 한 눈에 확인하고, 관리해보세요.

• 지난달보다 떨어졌다면: 리드타임이 길어진 건지, 고칠 점은 없는지 보고 새 전략을 세워요.

• 올랐다면: 이번 달 무엇 때문에 올랐는지 돌아보고 계속 쓸 방법으로 남겨요.