왜 먼저 세팅해야 할까요?
의뢰 단계, 고객 분류, 커스텀 필드는 한번 설정해두면 이후 영업 관리 시 빠르게 적응하고 사용할 수 있어요. 데이터가 쌓이기 전에 먼저 구조를 잡아두세요.
영업을 관리하기 위한 의뢰 기본 설정을 따라오세요!
의뢰 단계는 영업 파이프라인 단계로, 모든 현황과 일정을 한눈에 확인할 수 있어요.
① 영업 > 의뢰 목록 우측 상단 [단계 편집] 버튼을 클릭하세요.
② 개별 단계의 Color(색상), 타이틀을 클릭해서 변경할 수 있어요.
단계 설정의 default는 무엇인가요?
우측에 [default]로 표시된 단계는 의뢰를 추가하거나, 폼을 수집했을 때 기본으로 지정되는 상태를 의미해요.
③ 단계 가장 하단에 있는 [+] 버튼으로 새로운 단계를 추가할 수 있어요.
④ 보드 view 에서 특정 의뢰가 해당 단계에서 머문 일자를 표시할 필요가 없다면 [머문 일자] 우측 토글을 꺼주세요.
머문 일자는 어떨 때 꺼두면 좋은가요?
수주 완료 또는 실패된 상태에서는 더 이상 머문 일자를 표시하는 의미가 없기에 꺼두는 것을 추천해요.
⑤ 드래그 핸들(⠿)로 순서를 변경할 수 있어요.
⑥ 단계를 삭제하고 싶다면 우측 [휴지통] 버튼으로 단계를 삭제하세요.
주의 단계를 삭제하면, 해당 단계에 있는 데이터는 모두 [default] 단계로 변경돼요.
⑦ 단계 구성을 마쳤다면, 하단 [저장하기] 버튼을 클릭하세요.
커스텀 필드 추가하기
우리 회사 관리 양식에 맞춰 플러그에서 필드들을 자유롭게 구성할 수 있어요.
① 영업 > 의뢰 목록 우측 상단 [+추가] 버튼을 클릭하거나, 아무 의뢰 데이터를 클릭하세요.
② 의뢰 페이지 안에 구성된 필드들 하단 [필드 추가하기+] 버튼을 클릭하세요.
③ 데이터 타입을 선택하고, 필드 이름을 입력하세요.
④ 리스트에서 해당 필드로 필터링을 사용하고싶다면, [필터 사용하기]를 체크하세요.
시간(Time) 타입을 제외한 모든 필드 종류에서 필터를 사용할 수 있어요.
⑤ [추가하기] 버튼으로 해당 필드를 저장하세요.
데이터 타입이란 무엇인가요?
해당 필드에 정리할 데이터가 어떤 종류인지 구분하는 것이에요.
텍스트 (String) : 일반적인 텍스트 입력
숫자 (Number) : 정수단위 숫자만 입력 가능
멤버 (Member) : 비즈니스에 초대된 멤버 중에서 선택하는 기능
날짜 (Date) : 캘린더 날짜 선택으로 입력
시간 (Time) : 10분 단위 시간 선택으로 입력
토글 (Boolean) : On/Off (True/False) 형태로 입력
단수선택 리스트 (Single List) : 리스트 종류를 직접 정의하고 한 개만 선택
복수선택 리스트 (Multi List) : 리스트 종류를 직접 정의하고 여러 개 선택 가능
단수, 복수 선택 필드의 리스트 설정하기
단수선택, 복수선택 필드는 직접 선택 리스트를 구성해서 선택할 수 있어요.
① 추가한 단수, 복수 선택 필드를 클릭하세요.
② [리스트 편집] 버튼을 클릭하세요.
③ 하단에 컬러를 클릭해 변경하고, 선택지 이름을 입력한 후, [추가하기] 버튼을 클릭하세요.
④ 선택지 구성을 마쳤다면, 우측 상단 [X] 버튼을 클릭해 편집을 종료하세요.
커스텀 필드 수정, 삭제하기
플러그는 '기본'으로 제공하는 필드들은 수정하거나 삭제하는 것이 불가능해요. 커스텀필드로 생성된 추가 필드들만 수정할 수 있어요.
① 수정하고 싶은 필드에 마우스를 올린 후, 설정 아이콘[⚙] 버튼을 클릭하세요.
② 수정할 필드 이름을 입력하거나, 필터 사용 여부를 변경하고 [수정하기] 버튼을 클릭하세요.
③ 만약 수정이 아닌 해당 필드를 삭제하고 싶은 경우, [삭제하기] 버튼을 클릭하세요.
주의 필드를 삭제하면, 해당 필드에 있는 모든 데이터가 삭제되고, 되돌릴 수 없어요. 반드시 신중하게 백업 여부를 확인하세요.
Agency 플랜에서 [의뢰 폴더]별로 필드를 다르게 설정할 수 있나요?
의뢰의 필드 구성은 모든 폴더에서 동일하고, 서로 다르게 설정할 수 없어요. 하지만 폴더에서 보는 필드의 순서들은 다르게 나타날 수 있도록 설정할 수 있어요.
목록에서 보여지는 필드 구성을 자유롭게 설정할 수 있어요.
① 영업 > 의뢰 > 보드 또는 표 > 우측 상단 [표기 설정] 버튼을 클릭하세요.
② 표시할 필드의 토글을 활성화하고, 필드간 순서를 마우스로 드래그해 설정하세요.
③ 설정을 마쳤다면, [저장하기] 버튼을 클릭하세요.
[보드/표]에서 보여지는 표기를 각각 다르게 설정할 수 있나요?
네, 보드, 표, 폴더 별로 모두 각각 다르게 구성을 설정할 수 있어요.
표기 설정은 모든 멤버들에게 동일하게 적용되나요?
네, 표기 설정의 필드 구성과 필드들의 순서는 모든 멤버에게 동일하게 보여져요.
멀티 파이프라인 폴더는 Agency 플랜 전용 기능이에요.
의뢰 멀티 파이프라인 폴더 생성하기
① 영업 > 의뢰 좌측 상단 [기본 폴더] 부분을 클릭하세요.
② 팝업 하단 [+ 새 폴더 만들기] 버튼을 클릭하세요.
③ 폴더 이름을 입력하고 [생성하기] 버튼을 클릭하세요.
폴더 별로 단계 설정하기
① 위 가이드에서 설명된 [의뢰 단계 설정]을 각 폴더 별로 다르게 설정할 수 있어요.
고객 설정은 [의뢰] 기본 설정과 거의 동일해요. 어떤 정보들을 정리해야하는지 확인해보세요.
고객 분류는 고객의 상태 혹은 카테고리 분류로 활용돼요.
① 영업 > 고객 목록 우측 상단 [분류 편집] 버튼을 클릭하세요.
② 개별 분류의 Color(색상), 타이틀을 클릭해서 변경할 수 있어요.
③ 분류 가장 하단에 있는 [+] 버튼으로 새로운 단계를 추가할 수 있어요.
④ 드래그 핸들(⠿)로 순서를 변경할 수 있어요.
⑤ 분류를 삭제하고 싶다면 우측 [휴지통] 버튼으로 단계를 삭제하세요.
주의 분류를 삭제하면, 해당 분류에 있는 데이터는 모두 [default] 분류로 변경돼요.
분류 설정의 default는 무엇인가요?
우측에 [default]로 표시된 단계는 의뢰를 추가하거나, 폼을 수집했을 때 기본으로 지정되는 상태를 의미해요.
커스텀 필드 추가하기
우리 회사에서 관리하는 고객 관리 양식에 맞춰 플러그에서 필드들을 자유롭게 구성할 수 있어요.
① 영업 > 고객 목록 우측 상단 [+추가] 버튼을 클릭하거나, 아무 고객 데이터를 클릭하세요.
② 고객 페이지 안에 구성된 필드들 하단 [필드 추가하기+] 버튼을 클릭하세요.
잠깐!
고객 데이터는 필드 하단에 [사업자 정보]를 등록할 수 있는 영역이 별도로 준비 되어있어요. 이 부분에 정보를 입력해두번 이후 문서들(견적서, 세금계산서 등)에서 자동으로 초안에 입력되기에 별도 란을 이용할 것을 추천해요.
③ 데이터 타입을 선택하고, 필드 이름을 입력하세요.
④ 리스트에서 해당 필드로 필터링을 사용하고싶다면, [필터 사용하기]를 체크하세요.
⑤ [추가하기] 버튼으로 해당 필드를 저장하세요.
⑥ 필드 수정, 삭제 방법은 여기 아티클의 [의뢰 기본 설정하기 > 의뢰 커스텀 필드] 부분에서 확인할 수 있어요.
폼에서 필드를 추가할 때 의뢰, 고객 중 어떤 종류를 사용해야하나요?
문의 내용에서 [고객]의 정보에 해당하면 [고객], 해당 문의 건의 정보에 해당하면 [의뢰]를 선택하세요.
[고객] 정보 예시 - 업종, 규모, 지역 등
[의뢰] 정보 예시 - 마감 희망일, 예산, 요청 업무 등
즉, 고객이 이후에 재 의뢰를 할 때, 고객 정보에서 새로운 의뢰를 만들 수 있도록 고객의 기본 정보를 [고객]으로 쌓이게 설정하면 좋아요.
목록에서 보여지는 필드 구성을 자유롭게 설정할 수 있어요.
① 영업 > 고객 > 보드 또는 표 > 우측 상단 [표기 설정] 버튼을 클릭하세요.
② 표시할 필드의 토글을 활성화하고, 필드간 순서를 마우스로 드래그해 설정하세요.
③ 설정을 마쳤다면, [저장하기] 버튼을 클릭하세요.
기존에 관리하던 영업, 고객 관리 데이터를 엑셀로 한 번에 업로드 할 수 있어요.
의뢰와 고객 데이터 한 번에 올리기
∙∙∙ 의뢰+고객 엑셀 업로드
기존에 관리하는 엑셀 데이터를 3분만에 옮기고, 관리를 시작하세요!
고객 데이터만 올리기
∙∙∙ 고객 엑셀 업로드
기존에 관리하는 엑셀 데이터를 3분만에 옮기고, 관리를 시작하세요!