∙∙ 등급 권한 설정

① [최종관리자]·[멤버] 오른쪽 + 버튼을 누르세요.

② 팀(등급) 이름을 넣고 [추가하기]를 누르세요.

💡 최종 관리자와 멤버 등급은 지울 수 없어요.

① 팀마다 권한을 켜거나 끄세요.

② [등급 저장하기]를 누르세요.

• 의뢰 보기

  • 의뢰 리스트와 상세 정보 조회

    • 멀티 파이프라인 별 보기 권한 제한 가능

• 의뢰 및 폼 편집

  • 의뢰 생성, 편집, 폼 편집, 이메일 템플릿 수정 & 발송

• 고객 보기

  • 고객 리스트와 상세 정보 조회

• 고객 편집

  • 고객 리스트 생성, 편집, 삭제

• 계약 보기

  • 계약 리스트와 상세 정보 조회

• 계약 및 계약서 양식 편집

  • 계약 리스트 및 양식, 계약서 생성, 편집, 삭제

• 정산 보기

  • 정산 리스트와 상세 정보 조회

• 정산 편집, 세금계산서 발행

  • 정산 생성, 편집, 중단, 초기화, 세금계산서 발행

• 지출 보기

  • 지출 리스트와 상세 정보 조회

• 지출 편집

  • 지출 생성, 편집, 삭제

• 지출 금액 입력 기준 설정

  • 지출 금액 입력 기준 편집 (세금제외, 세금포함)

• 지출 예산 설정

  • 계약별 지출 예산 설정

• 계좌 & 입출금내역 관리

  • 공동인증서, 계좌 연동 및 입출금내역 관리, 정산 추천

• 출금 내역 보기

  • 연동 출금 내역, 현금흐름 대시보드 보기

• 홈택스 매출 세금계산서 내역 보기

  • 홈택스 매출 세금계산서 내역 보기

• 홈택스 매입 세금계산서 내역 보기

  • 홈택스 매입 세금계산서 내역 보기

• 리소스 보기

  • 리소스 투입현황 및 프로젝트, 실무자 조회

• 리소스 편집

  • 프로젝트, 실무자 생성 및 편집, 투입현황 관리

• M/M 금액 보기 & 성과 관리

  • 실무자 별 M/M 금액 편집 & 투입추이 보기

• 성과분석 대시보드 보기

  • 업무량, 기여매출, 손익분석 대시보드 보기

• 커스텀 필드 설정

  • 의뢰, 고객, 계약 커스텀 필드 추가 & 편집

• 대시보드 보기

  • 대시보드 메뉴 내 인사이트 보기 권한

• 대시보드 편집

  • 대시보드 순서 및 표기 편집

• 일반 설정

  • 비즈니스 이름, 컬러, 업무 분야 편집

• 멤버 초대, 등급 설정

  • 멤버 초대, 내보내기, 등급 변경

• 멤버 등급 별 권한 설정

  • 권한 등급 추가 및 삭제 & 등급 별 권한 부여

• 외부 서비스 연동 설정

  • 외부 서비스와의 연동 시작, 설정 편집

• 엑셀 리스트 다운로드

  • 대시보드 또는 리스트 일괄 엑셀 다운로드

• 문서 다운로드 이력 보기

  • 비즈니스 내 전체 문서 다운로드 이력 보기

• 수정 히스토리 보기

  • 문서 수정 히스토리 보기

• 휴지통 관리

  • 휴지통 목록 확인 및 복원하기

• 보안 설정

  • 고객 정보 보안 처리 및 세션 타임아웃 설정

데이터 편집 권한이 있는 멤버들을 기준으로, 개별 데이터별 편집 권한을 제한할 수 있어요.

ex. 의뢰 편집권한이 있는 '홍길동' → A 의뢰 데이터에서 편집권한 제외

편집 제한을 적용할 수 있는 데이터

• 의뢰, 고객

• 계약 (하위로 등록된 지출, 정산도 권한 제한 포함)

• 프로젝트