문의 → 상담 → 견적 → 계약 → 정산 → 계산서 발행
B2B 영업은 대부분 위처럼 여러 단계를 거쳐서 진행돼요.
파이프라인 이라고 부르는 [의뢰] 보드는 우리의 일을 흐름으로 정리해주는 지도입니다.
플러그에서 영업 파이프라인을 세팅하면, 영업 업무 흐름을 한눈에 정리하고, 놓치는 영업 누락 건 없이 관리할 수 있어요.
상황 | 문제점 |
|---|---|
🤯 여러 건의 영업이 동시에 진행됨 | → 우선순위 판단 어려움 |
😖 진행 상황을 메모나 기억에 의존 | → 계약 가능성 높은 고객을 놓침 |
😵💫 단계별 전환율 분석 불가 | → 영업 전략 개선 포인트 파악 불가 |
단계별 흐름을 시각화하면, 전환율이 떨어지는 구간을 정확히 찾아 개선할 수 있어요.
설정 위치 : [영업] - [의뢰] - 우측 상단 [단계편집]
우리 팀의 흐름에 맞게 단계 이름을 바꿔주세요.
각 단계에 이름 / 색상 / 순서 등을 자유롭게 설정할 수 있어요.
필요하다면 서비스별/담당자별로 멀티 파이프라인을 구성할 수도 있어요.
[의뢰] 단계 편집
영업 파이프라인을 나누고, 모든 단계의 영업 현황을 한 눈에 확인하세요.
![[의뢰] 단계 편집](https://cf.channel.io/thumb/2400x1260,cover,webp/web_page/146487/68ad6c3694840d627938/tmp-3434247370.png)
영업 단계 설정을 마쳤다면, 영업 효율을 대폭 상승시켜줄 함께 활용 가능한 기능을 참고해보세요.
기능 | 설명 | 참고 링크 |
|---|---|---|
히스토리 | 고객과의 히스토리를 간편하게 기록 | 🔗 가이드 보기 |
To-Do | 의뢰별 영업 투두리스트 관리 | |
이메일 연동 | Gmail/Outlook 연동 시 메일 히스토리 자동 등록 | |
파일 관리 | 파일 첨부 및 이력 저장 | |
보기 설정 | 필드 숨기기/정렬/필터 설정 가능 | |
✔️ 영업 지연 건 체크 | 지연된 영업 건 체크하기 | |
📊 영업 전환율 | 영업 전환율 지표로 개선하기 |
A. 실제로 진행하고 있는 고객 응대 흐름을 종이에 적어보세요! 그것이 곧 파이프라인이에요.
ex.건설 인테리어
신규문의 → 유선상담 → 실측 완료 → 견적발송 → 계약 성공 → 공사 진행 → 공사 완료 → 수주실패
ex.영상 에이전시
의뢰문의 → 견적 발송 → 계약 조율 → 계약 성공 → 수주 실패 → 작업 중 → 최종 완료
→ Agency플랜부터 멀티 파이프라인(폴더 추가) 기능으로 구분해서 설정할 수 있어요.
폴더 구분예시
부서별: 교육팀, 컨설팅팀, 영업팀
단계별: 기본문의, 유지보수, 잠재고객
영업 담당자별: 홍길동 영업담당자, 홍길동 팀장 등
[의뢰] 멀티 파이프라인 폴더
파이프라인 단계 구성이 다른 멀티 파이프라인을 여러개 만들 수 있어요.
![[의뢰] 멀티 파이프라인 폴더](https://cf.channel.io/thumb/2400x1260,cover,webp/web_page/146487/68ad6cd69ff373a92911/tmp-108283244.png)