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[고객] 엑셀 업로드

기존에 관리하는 엑셀 데이터를 3분만에 옮기고, 관리를 시작하세요!

세일즈 > 고객 페이지에서 우측 상단에 고정된 파일 버튼을 클릭하고, 엑셀 업로드를 클릭하세요.


  1. 기존에 관리하는 엑셀 파일을 바로 업로드하거나, 템플릿을 다운로드 받아 데이터를 맞춰주세요.

  1. 파일을 업로드한 후, 엑셀 내 어떤 페이지의 데이터를 불러올지 선택하세요.

  2. 페이지까지 선택이 완료되면, 다음으로 버튼을 클릭하세요.


필드를 매칭하는 과정에는 3가지의 분류를 확인할 수 있어요.

  • 기존 필드: 업로드한 엑셀의 가장 상단 행에 적힌 내용

  • 탐색된 데이터: 기존 엑셀 파일 타이틀 바로 아래에 적힌 실제 데이터 내용

  • 매칭 필드: 매칭을 진행할 플러그의 고객 필드

Q. 커스텀 필드는 못불러오나요?

현재 커스텀필드를 불러오는 기능은 제공되고있지 않아요. 빠른 시일 내에 업데이트 예정이에요!


고객 데이터 업로드는, 필수로 매칭해야하는 필드가 1가지에요.

  • 고객 회사명: 고객 데이터의 제목이 되는 필드


마지막으로, 매칭된 필드를 모두 확인하고, 우측 하단 N개 등록하기 버튼을 클릭하세요.