플러그로 정산을 관리하면 뭐가 달라질까요?
미정산 건을 놓치거나, 세금계산서를 매번 홈택스에서 직접 입력하거나, 입금 여부를 수동으로 확인하는 반복 업무를 줄일 수 있어요. 정산 예정·지연 건을 한눈에 확인하고, 입금 추천·자동화까지 연결하면 수금 업무가 훨씬 빨라져요.
계약 기반의 착수금·중도금·잔금 또는 정기 결제형 정산은 계약 상세에서 한 번에 생성해요.
자세한 방법은 [계약 관리하기] 가이드를 참고해주세요.
∙∙ 계약 관리하기
계약 관리를 시작하기 전, 우리 팀 방식에 맞게 기본 세팅을 완료해보세요.
하나의 계약에서 한 개의 정산만 발생하는 경우, 계약 생성 없이 바로 정산을 생성할 수 있어요.
① 정산 목록 > 우측 상단 [+ 추가] 버튼을 클릭하세요.
② 정산명, 고객사, 금액, 정산 예정일, 부가세 여부를 입력하세요.
③ [저장하기] 버튼을 클릭하세요.
정산 별로 세금계산서 발행 예정일과 발행 여부 상태를 관리할 수 있어요.
① 정산 상세 > 좌측 하단 '세금계산서' 섹션 > [발행 필요 여부]를 설정하세요.
② 해당 정산에서 세금계산서 발행이 필요한 경우, 세금계산서 발행 예정일을 입력하세요.
③ 플러그에서 세금계산서를 발행하지 않고 외부에서 발행한 경우, [발행 여부]의 체크박스를 직접 클릭하세요.
④ 세금계산서 발행 여부가 '발행 완료'로 변경되면, 세금계산서 작성일자를 입력할 수 있어요.
플러그에서 정산의 정보를 바탕으로 빠르게 세금계산서 초안을 작성하고 발행할 수 있어요.
① 정산 상세 > [세금계산서] 섹션 > [전자세금계산서 발행하기] 버튼을 클릭하세요.
② 고객·계약·정산 정보로 초안이 자동 작성돼요. 내용을 확인하고 수정하세요.
③ [발행하기] 버튼으로 국세청으로 세금계산서를 발행하세요.
④ 발행 완료 후, 내역을 클릭하고 > 국세청 전송 상태와 이력을 확인할 수 있어요.
⑤ 수정 발행이 필요한 경우, 당초 발행 세금계산서 내역 안에서 [수정 발행하기] 버튼을 클릭하세요.
⑥ 세금계산서 이메일을 다시 전송해야하는 경우, [이메일 재전송] 버튼을 클릭하세요.
세금계산서 발행을 위해 공동인증서 등록이 필요해요.
비즈니스 설정 > 공동인증서 관리 > 세금계산서 발행용 탭에 [전자세금용] 또는 [범용] 공동인증서를 먼저 등록해야 해요. 인터넷뱅킹용 공동인증서는 등록이 불가능해요.
세금계산서 수정발행은 [당초발행] 건 안에서만 가능해요.
기재사항 착오정정 (기존 건을 취소하고, 새로 발행하여 2건이 추가로 발행돼요.)
착오에 의한 이중발급 (기존 건을 취소하는 1건의 발행을 진행해요.)
공급가액의 변동 (기존 건에 합산되는 1건의 발행을 진행해요.)
계약의 해제 (기존 건을 취소하는 1건의 발행을 진행해요.)
① 정산 목록 > 우측 장산 [정산 요청 자동화] 버튼을 클릭하세요.
② [정산 요청 자동 발송] 토글을 활성화하세요.
③ '정산 예정일'을 기준으로 언제 요청을 발송할 것인지 시점을 설정하세요.
④ [저장하기] 버튼을 클릭하세요.
정산 요청 자동화는 모든 정산에 적용되나요?
네, 설정을 시작한 날짜를 기준으로, 발송 가능한 모든 정산에서 자동으로 발송돼요.
만약 특정 정산에서 요청을 보내고싶지 않다면, 개별 정산 페이지 > 좌측 하단 > 정산 요청 부분에서 발송 설정을 꺼둘 수 있어요.
정산 완료는 입금 내역을 연결하거나, 정산 완료일을 입력하면 [완료]로 처리돼요.
① 정산 상세 > 정산 완료일 날짜를 입력하세요.
② 정산 완료를 취소하고 싶은 경우, 정산 완료일 하단 [정산 확인 취소] 버튼을 클릭하세요.
계좌를 연동해두면 정산 금액과 유사한 입금내역이 생겼을 때 플러그가 자동으로 추천해줘요.
입출금 계좌 내역을 아직 연동하지 않았다면, 아래 가이드를 참고하세요.
∙∙∙ 정산 입출금내역 연동
입출금내역을 연동하여 모든 계좌의 현금흐름을 파악하고, 자동으로 정산을 관리할 수 있어요.
① 정산 내역과 유사한 입금내역이 생기면 [정산 완료 추천]이 등장해요.
② 추천된 입금내역이 이 정산건과 일치하다면, [연결하기] 버튼을 클릭하세요.
③ 연결되면 자동으로 정산 완료 처리돼요.
④ 만약 정산에서 입력된 금액보다 입금된 금액이 적어 미수금으로 감지될 경우 [미수금 처리하기] 버튼이 나타나요.
⑤ [미수금 처리하기] 버튼을 클릭하고, 미수금액을 확인한 후, [추가 정산 생성하기] 버튼을 클릭하세요.
⑥ 미수금 정산이 생성되면, 해당 정산 안에서 발생한 미수금 내역이 함께 나타나고, 미수금은 개별 정산으로 일정을 관리할 수 있게돼요.
정산 내역 안에서 거래명세서를 빠르게 작성하고 PDF로 다운로드 할 수 있어요.
① 정산 상세 우측 [거래명세서] 탭 > [생성하기+] 버튼을 클릭하세요.
② 아래 항목이 정산·고객 데이터로 자동 입력돼요. 수정이 필요한 경우 자유롭게 수정하세요.
항목 | 자동 입력 기준 |
|---|---|
거래일자 | 정산 확인일 |
등록번호 | 기존 생성 거래명세서 수에 따라 자동 부여 |
공급받는자 정보 | 연결된 고객의 회사명·담당자·연락처·소재지 |
품목 | 정산 내용 |
③ 세액 자동계산 옵션을 On으로 변경하면 세액이 10%로 자동 계산돼요.
④ [저장 & PDF 다운로드] 버튼으로 저장하고 PDF를 다운로드하세요.
만약 입금 기한이 늦춰졌거나, 여러 정산 안에서 변동된 내용이 있을 경우 [히스토리]를 활용해 메모 기록을 남겨둘 수 있어요.
① 계약 상세 > [히스토리] 탭 하단에서 내용을 입력하고 [저장] 버튼을 클릭하세요.
② 내용 입력 시 @를 입력해 멤버를 멘션할 수 있어요. 멘션된 멤버에게는 알림이 보내져요.
멤버 멘션 및 알림은 Team 플랜 이상부터 이용할 수 있어요.