∙∙ 영업 관리하기

플러그로 영업을 관리하면 뭐가 달라질까요?

메일함, 메모장, 스프레드시트에 흩어진 영업 건을 하나로 모아 단계별로 관리할 수 있어요. 의뢰부터 계약까지 모든 히스토리가 한 페이지에 쌓여서 팀원 누구든 현황을 바로 파악할 수 있어요.

아직 영업 관리 세팅을 진행하지 않았다면, 아래 세팅 가이드를 먼저 참고해보세요.

∙∙∙ 영업 관리 세팅하기

영업 관리를 시작하기 전, 우리 팀 방식에 맞게 기본 세팅을 완료해보세요.

의뢰를 등록하고 고객과 연결해서 계약까지 이어지는 영업 흐름을 관리해보세요.

플러그는 [의뢰]를 기준으로 영업 건을 관리해요. 고객 리스트를 별도로 관리해 사후 추가 재영업도 용이하게 관리해보세요.

① 영업 > 의뢰 목록 우측 상단 [+ 추가] 버튼을 클릭하세요.

② 좌측 개요 영역에서 입력하고 싶은 제목, 필드 정보 등 영역을 클릭해 내용을 입력하세요.

③ '영업 담당자' 필드에 멤버를 등록하면, 해당 멤버에게 담당자 지정 알림이 보내져요.

고객 리스트를 의뢰와 연결해서 빠르게 고객 정보를 확인하고 활용할 수 있어요.

① 의뢰 상세 페이지 우측 상단 [고객] 탭에서 [고객 연결] 아이콘을 클릭하세요.

② 미리 만들어 둔 고객 데이터 안에서 선택하고, [연결하기] 버튼을 클릭하세요. 아직 생성하지 않았다면 [새 고객 만들기] 버튼을 클릭하세요.

현재 전체 파이프라인 현황을 마우스 드래그로 간편하게 상태로 관리할 수 있어요.

① [보드]에서 카드를 드래그해서 단계를 이동하세요. (표, 상세 페이지 안에서도 '단계'를 클릭해서 변경할 수 있어요.)

② 단계가 변경되면, 해당 의뢰 안에 [상태 변경 히스토리]가 자동 생성돼요.

③ [표]에서 여러 개의 의뢰를 선택하면 한 번에 특정 단계로 변경시킬 수 있어요.

통화 내용, 미팅 내용 등 간단하게 영업의 진행 사항을 메모로 기록할 수 있어요.

① 의뢰 상세 > [히스토리] 탭 하단에서 [히스토리 기록] 내용을 입력하고, [저장] 버튼을 클릭하세요.

② 내용 입력 시 @를 입력해 멤버를 멘션할 수 있어요. 멘션된 멤버에게는 알림이 보내져요.

③ 모든 히스토리에는 이모지를 남길 수 있어요.

① 의뢰 상세 > [히스토리] 탭 > 우측 하단 [Todo] 버튼을 클릭하세요.

② 투두의 종류, 제목, 일정, 내용, 담당자를 입력하세요.

③ 해당 투두의 담당자를 내가 아닌 다른 멤버로 지정하면 해당 멤버는 알림을 받을 수 있어요.

④ [캘린더에 표시 옵션]을 체크해두면, [통합 일정] 페이지에서 해당 투두를 확인할 수 있어요.

⑤ 내용을 모두 입력했다면, [생성] 버튼을 클릭하세요.

⑥ 영업 > 의뢰 목록 좌측 투두 영역에서 모든 의뢰의 투두 리스트를 확인할 수 있어요.

⑦ 의뢰 목록을 [보드] 로 볼 때, 각 의뢰 카드에서 투두 리스트를 확인할 수 있어요.

⑧ 아직 완료하지 않은 투두리스트는 [완료하기] 버튼을 클릭해 완료 내용을 기록할 수 있어요.

① 의뢰 상세 > [히스토리] 탭 > 우측 하단 [이메일] 버튼을 클릭하세요.

② 이메일을 빠르게 작성할 수 있는 템플릿을 선택하고, [불러오기] 버튼을 클릭하세요.

③ 아직 템플릿이 없다면, [새 템플릿 만들기] 버튼으로 이메일 템플릿을 먼저 생성하세요.

④ [From]에 메일을 발송하는 주소를 입력하세요.

⑤ 연동된 메일 주소를 사용하고 싶은 경우 '연동된 주소 사용' 우측 토글을 활성화하세요.

⑥ 사용할 이메일 서명을 선택하세요.

⑦ To(수신자) 주소는 연결된 [고객]의 '이메일' 정보로 자동 기입돼요. 추가로 수신할 주소가 있다면 추가로 기입하세요.

⑧ 제목과 내용을 최종 확인하고, [임시저장] 또는 [예약 발송하기] 또는 [이메일 보내기]버튼을 클릭하세요.

⑨ 이메일 발송 시, 이메일 오픈 횟수를 트래킹 할 수 있어요. 만약 연동된 주소로 발송한 메일인 경우 답장이 도착하면 플러그에 자동으로 답장 이메일이 기록되고, 이어서 답장을 보낼 수 있어요.

① 의뢰 상세 > [파일] 탭 > [파일] 란을 클릭하거나, 마우스 드래그로 파일을 업로드하세요.

② [링크 추가] 버튼으로 구글 드라이브, Notion 등 외부 링크를 연결하세요.

의뢰 안에서 발생하는 견적서를 생성하고, 다운로드, 저장 과정없이 PDF 형태로 이메일에 즉시 첨부해 바로 발송할 수 있어요.

① 의뢰 상세 > [견적서] 탭 > [추가하기] 버튼을 클릭하세요.

자세한 견적서 작송 및 발송 과정은 견적서 보내기 가이드를 참고하세요.

① 의뢰 상세 > 우측 상단 [계약] 탭 > [계약 연결] 아이콘 버튼을 클릭하세요.

② 계약을 먼저 생성해두었다면, 생성한 계약을 클릭하여 연결하거나, [새 계약 만들기] 버튼을 클릭해 로 계약 관리를 시작해주세요.