∙∙ 영업 관리하기

∙∙∙ 영업 관리 세팅하기

영업 관리를 시작하기 전, 우리 팀 방식에 맞게 기본 세팅을 완료해보세요.

플러그는 영업 건을 [의뢰]로 관리해요. 고객은 따로 모아 두어 나중에 다시 영업하기 쉬워요.

① [영업] > [의뢰] 목록 오른쪽 위 [+ 추가]를 누르세요.

② 왼쪽 개요에서 제목과 필요한 칸을 눌러 내용을 넣으세요.

③ [영업 담당자]에 멤버를 넣으면 그 멤버에게 담당자 지정 알림이 가요. (Team·Agency 플랜)

의뢰에 고객을 연결해 고객 정보를 바로 보고 써요.

① 의뢰 상세 오른쪽 위 [고객] 탭에서 [고객 연결] 아이콘을 누르세요.

② 고객을 고르고 [연결하기]를 누르세요.

💡 고객이 없으면 [새 고객 만들기]를 누르세요.

전체 영업 현황을 끌어서 놓기로 간단히 관리해요.

① [보드]에서 카드를 끌어 단계를 옮기세요.

💡 [표]나 의뢰 상세에서 '단계'를 눌러 바꿀 수도 있어요.

💡 [표]에서 여러 의뢰를 골라 한 번에 단계를 바꿀 수 있어요.

💡 단계가 바뀌면 의뢰 안에 [상태 변경 히스토리]가 자동으로 남아요.

통화·미팅 내용 같은 영업 진행 상황을 메모로 남겨요.

① 의뢰 상세 [히스토리] 탭 아래 [히스토리 기록]에 내용을 쓰고 [저장]을 누르세요.

💡 @를 입력해 멤버를 멘션하면 그 멤버에게 알림이 가요. (Team·Agency 플랜)

💡 모든 히스토리에 이모지를 남길 수 있어요.

💡 이 의뢰의 히스토리를 엑셀로 받으려면 [히스토리 기록] 오른쪽 [다운로드]를 누르세요.

① 의뢰 상세 [히스토리] 탭 오른쪽 아래 [Todo]를 누르세요.

② 투두 종류·제목·일정·내용·담당자를 넣으세요.

③ [통합 일정]에도 보이게 하려면 [캘린더에 표시]를 체크하세요.

④ [생성]을 누르세요.

💡 담당자를 다른 멤버로 정하면 그 멤버가 알림을 받아요.

💡 모든 의뢰의 투두는 [영업] > [의뢰] 목록 왼쪽 투두 영역에서 봐요. [보드]에서는 카드마다 보여요.

💡 끝낸 투두는 [완료하기]를 눌러 완료 내용을 남기세요.

① 의뢰 상세 [히스토리] 탭 오른쪽 아래 [이메일]을 누르세요.

② 템플릿을 고르고 [불러오기]를 누르세요.

💡 템플릿이 없으면 [새 템플릿 만들기]로 먼저 만드세요.

③ [From]에 보내는 메일 주소를 넣으세요.

④ 연동한 메일 주소로 보내려면 [연동된 주소 사용]을 켜세요.

💡 연동한 주소로 보내면 답장이 히스토리에 자동으로 쌓여요. Gmail·Outlook만 연동할 수 있어요.

💡 연동은 [비즈니스 설정] > [서비스 연동] > [Gmail/Outlook]에서 해요.

⑤ 쓸 이메일 서명을 고르세요.

💡 서명은 [영업] > [메일 템플릿] 오른쪽 위 [이메일 서명 설정]에서 만들어요.

⑥ 받는 사람(To)은 연결된 고객의 이메일로 자동으로 들어가요. 더 보낼 주소가 있으면 추가하세요.

⑦ 제목과 내용을 확인하고 [임시저장], [예약 발송하기], [이메일 보내기] 중 하나를 누르세요.

💡 보낸 메일은 열어 본 횟수를 볼 수 있어요.

💡 연동한 주소로 보냈다면 답장이 플러그에 자동으로 쌓이고, 바로 이어서 답장할 수 있어요.

① 의뢰 상세 [파일] 탭에서 파일 칸을 누르거나 파일을 끌어다 놓으세요.

② 구글 드라이브·노션 같은 외부 링크는 [링크 추가]로 넣으세요.

💡 플랜별로 올릴 수 있는 파일 수는 아래와 같아요.

의뢰 안에서 견적서를 만들어 PDF로 이메일에 바로 붙여 보낼 수 있어요.

① 의뢰 상세 [견적서] 탭에서 [추가하기]를 누르세요.

💡 자세한 방법은 견적서 보내기를 보세요.

① 의뢰 상세 오른쪽 위 [계약] 탭에서 [계약 연결] 아이콘을 누르세요.

② 만들어 둔 계약을 고르거나 [새 계약 만들기]를 누르세요.

💡 정산·계약서는 계약 상세에서 이어서 해요. → 계약 관리하기

💡 의뢰와 계약을 연결하면 견적서·계약서를 양쪽 상세에서 다 볼 수 있어요.