[의뢰] 생성, 관리하기
플러그에서 모든 의뢰를 한 눈에 확인하고, 관리해보세요.
세일즈 > 의뢰 페이지에서 우측 상단 + 추가 버튼 또는 리스트 하단 + 버튼을 클릭하세요.
의뢰를 생성하면, 좌측과 우측으로 섹션이 나누어져있어요.
왼쪽섹션: 의뢰의 기본적인 정보들을 저장해둘 수 있는 곳
필드를 자유롭게 추가해서 노하우를 녹여 체계적인 관리를 할 수도 있어요.
오른쪽 섹션: 의뢰에 연결된 고객 정보와 히스토리, 문서들을 관리하는 곳
고객의 리스트에서 선택해서 연결하거나, 바로 새로운 고객을 추가할 수 있어요.직접
히스토리를 입력하거나,투두리스트,이메일발송으로 자동으로 히스토리 관리가 가능해요.견적서를 5분만에 생성하고 이메일로 바로 공유하거나, PDF로 다운로드할 수 있어요.의뢰 관련
파일을 정리해둘 수 있어요.
모든 의뢰 데이터에 적용되는 필드를 추가할 수 있어요.
필드 추가하기+버튼을 클릭하세요.
추가할 필드의
데이터 타입과필드 이름을 입력하세요.
필터 사용하기
필터로 사용할 수 있는 데이터 타입은 아래와 같아요.
토글 (Boolean)
단수선택 리스트 (Single List)
복수선택 리스트 (Multi List)
이 타입들의 필터 사용하기를 선택할 경우, 리스트에서 해당 필드의 필터가 추가돼요.
우측 상단 고객 정보에서
변경버튼을 클릭하세요.
이미 등록해둔 고객인 경우,
검색을 활용해 고객을 선택하고선택 완료버튼을 클릭하세요.아직 등록해두지 않은 고객을 연결해야 할 경우,
새 고객 생성버튼을 클릭하세요.
고객 연결이 완료되면, 의뢰에서 연결된 고객의 정보를 바로 확인하고, 정보를 복사할 수 있어요.
의뢰 수주가 완료되었다면, 의뢰에서 연결한 계약을 생성하세요!
우측 상단
[계약] 탭에서[계약을 연결해주세요]버튼을 클릭하세요.