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[계약] 정산 생성하기

영업부터 계약서, 정산, 프로젝트까지 연결되는 플러그의 계약 관리를 만나보세요.

계약 페이지에서 우측 상단 + 추가 버튼 또는 계약 준비 중 상태 하단 + 버튼을 클릭하세요.


  • 정산 방식

    • 정산 방식은 회차 정산형과 정기 결제형 중에서 선택할 수 있어요. (아래 이미지 참고)

  • 회차 정산형 : 착수금, N차 중도금, 잔금 등으로 구성되어있는 정산 형태 계약

  • 정기 결제형 : 정기적으로(N달 혹은 N주마다) 정산이 이루어지는 형태의 계약


정산 형태를 커스텀 하고싶다면, 아래 가이드를 참고해주세요.

[계약] 정산 형태 커스텀 (02.13 예정)

우리 회사의 정산 절차에 맞는 이름으로 변경하여 사용해보세요.

[계약] 정산 형태 커스텀 (02.13 예정)
  1. 부가세 옵션, 계약 금액, 정산 형태, 계약 착수일, 계약 종료일 모두 입력 하세요.

  2. 정산 생성하기 버튼을 클릭하세요.

  1. 정산 생성화면이 나타나면, 각 차수별 일정과 금액을 확인하세요.

    • 착수금과 잔금은 각 계약 착수일과 종료일로 기본 지정되어있어요. 자유롭게 수정하세요.

    • 각 차수 별 정산금액은 전체 계약금액의 1/N로 기본설정되어있어요. 자유롭게 수정하세요.

  1. 날짜와 금액을 수정한 뒤, 입력 합계가 계약금액과 동일한지 확인하세요.

  2. 모두 확인을 마치면, 정산 생성하기 버튼을 클릭하세요.


  1. 계약 금액, 정산 형태, 계약 착수일, 계약 종료일 모두 입력 하면, 정산 생성하기 버튼이 활성화돼요.

    • 계약 금액: 매 결제일에 진행되는 금액으로 입력하세요.

  1. 정산 생성하기 버튼을 클릭하세요.


이제 리스트에서 계약 별로 정산의 진행 상황을 한 눈에 알아볼 수 있어요.

Q. 정산의 상태는 어떻게 관리하나요?

정산 상태 관리 가이드를 확인하세요.


  1. 정산이 생성된 계약에서 + 정산 추가 버튼을 클릭하세요.

  1. 추가할 정산의 내용을 입력하고, 정산 생성하기 버튼을 클릭하세요.