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수정 히스토리

플러그에서 데이터를 관리한 이력을 조회할 수 있어요.

수정 히스토리 기능은 Team 플랜부터 이용 가능해요.

Agency 플랜에서 일부 보기 권한이 제한되어 있을 경우, 보기 권한이 있는 수정 이력만 확인할 수 있어요.

1. 수정 히스토리 보기

각 페이지 우측 상단 > 수정 히스토리를 클릭하세요.

생성 / 수정 / 삭제 / 복원 조회 가능한 데이터

폴더

  1. 폴더 생성

  2. 폴더 수정

    1. 제목 수정

  3. 폴더 삭제

  4. 폴더 복원

의뢰

  1. 의뢰 생성

  2. 의뢰 수정

    1. 의뢰 제목

    2. 의뢰 단계

    3. 폴더 이동

    4. 예상 견적

    5. 내용

    6. 통화 코드

    7. 문의 일자

    8. 고객 연결 변경

    9. 계약 연결 변경

    10. 유입 경로 수정

    11. 영업 담당자 수정

    12. 의뢰 업무 변경

    13. 커스텀필드 내용 수정

  3. 의뢰 삭제

  4. 의뢰 복원

견적서

  1. 견적서 생성

  2. 견적서 수정

    1. 견적서 제목

    2. 견적서 확정상태

    3. 견적일자

    4. 할인율

    5. 할인금액

    6. 참고사항

    7. 로고 이미지

    8. 서브로고 이미지

    9. 브랜드 색상

    10. 견적서 번호

    11. 언어 설정

    12. 통화 코드

    13. VAT 옵션

    14. 공급자 정보

      1. 공급자 회사명

      2. 공급자 사업자 번호

      3. 공급자 대표자 이름

      4. 공급자 소재지

      5. 공급자 이메일

      6. 공급자 직인

    15. 수신자 정보

      1. 수신자 회사명

      2. 수신자 사업자 번호

      3. 수신자 연락처

      4. 수신자 이름

      5. 수신자 소재지

      6. 수신자 이메일

    16. 담당자 정보

      1. 담당자 이름

      2. 담당자 이메일

      3. 담당자 연락처

    17. 구분 제목

    18. 구분 이미지

    19. 구분 내용

    20. 항목 정보

      1. 항목 제목

      2. 항목 단가

      3. 항목 단위

      4. 항목 수량

      5. 항목 설명

      6. 항목 인원

      7. 항목 사진

    21. 항목 수식

  3. 견적서 삭제

  4. 견적서 복원

  5. 견적서 복제

영업 투두

  1. 영업 투두 생성

  2. 영업 투두 수정

    1. 투두 타입

    2. 액션 제목

    3. 액션 상세

    4. 예정 일자

    5. 예정 시각

    6. 완료

    7. 완료 일시

    8. 담당자

    9. 완료한 담당자

  3. 영업 투두 삭제

의뢰 히스토리

  1. 의뢰 히스토리 생성

  2. 의뢰 히스토리 수정

    1. 일시

    2. 기록 내용

  3. 의뢰 히스토리 삭제

의뢰 파일

  1. 의뢰 파일 생성

  2. 의뢰 파일 삭제

고객

  1. 고객 생성

  2. 고객 수정

    1. 회사명 (고객제목)

    2. 담당자

    3. 직책

    4. 연락처

    5. 이메일

    6. 메모

    7. 사업자 정보

      1. 사업자 등록번호

      2. 대표자

      3. 소재지

      4. 소재지 상세

      5. 업태

      6. 종목

      7. 종사업장 번호

    8. 고객 분류

    9. 고객 커스텀필드 내용 수정

  3. 고객 삭제

  4. 고객 복원

계약

  1. 계약 생성

  2. 계약 수정

    1. 계약 번호

    2. 계약 제목

    3. 계약 금액

    4. 계약 타입 (회차/정기)

    5. 계약 상태

    6. 부가세 옵션

    7. 계약 착수일

    8. 계약 종료일

    9. 의뢰 연결 변경

    10. 고객 연결 변경

    11. 프로젝트 연결 변경

    12. 카테고리

    13. 정산 형태 (착수/중도/잔금 등)

    14. 커스텀필드 내용 수정

  3. 계약 삭제

  4. 계약 복원

계약서

  1. 계약서 생성

  2. 계약서 수정

    1. 계약서 제목

    2. 내용 (대략적으로 수정되었다고만 나타남)

    3. 계약 일자

  3. 계약서 삭제

  4. 계약서 복원

  5. 계약서 복제

계약 히스토리

  1. 계약 히스토리 생성

  2. 계약 히스토리 수정

    1. 일시

    2. 기록 내용

  3. 계약 히스토리 삭제

계약 파일

  1. 계약 파일 생성

  2. 계약 파일 삭제

정산

  1. 정산 생성

  2. 정산 수정

    1. 제목

    2. 상태

    3. 정산 금액

    4. 추가 금액

    5. 부가세

    6. 정산 예정일

    7. 정산 완료일

    8. 세금계산서 발행 여부

    9. 세금계산서 발행 필요 여부

    10. 세금계산서 작성일자

    11. 세금계산서 발행 예정일

    12. 입금내역

    13. 영업 담당자

  3. 정산 삭제

  4. 정산 복원

거래명세서

  1. 거래명세서 생성

  2. 거래명세서 수정

    1. 거래일자

    2. 등록번호

    3. 공급자 정보

      1. 공급자 회사명

      2. 공급자 대표자

      3. 공급자 연락처

      4. 공급자 FAX

      5. 공급자 소재지

    4. 공급받는자 정보

      1. 공급받는자 회사명

      2. 공급받는자 대표자

      3. 공급받는자 연락처

      4. 공급받는자 FAX

      5. 공급받는자 소재지

    5. 품목

      1. 품목 이름

      2. 품목 날짜

      3. 품목 단가

      4. 품목 규격

      5. 품목 수량

      6. 품목 세액

  3. 거래명세서 삭제

지출

  1. 지출 생성

  2. 지출 수정

    1. 계정과목

    2. 적요

    3. 금액

    4. 지출일자

    5. 메모

    6. 미지금(지급예정)

    7. 세율

    8. 거래처

    9. 결제수단

    10. 세금계산서 수신 필요 여부

    11. 세금계산서 수신 완료 여부

    12. 세금계산서 수신 예정일

    13. 세금계산서 작성일자

    14. 비용처리 기준

  3. 지출 삭제

  4. 지출 복원

프로젝트

  1. 프로젝트 생성

  2. 프로젝트 수정

    1. 계약 연결 변경

    2. 프로젝트 제목

    3. 표시 컬러

    4. 시작일

    5. 종료일

    6. 투입 기준 투입율

    7. 견적 기준 투입율

  3. 프로젝트 삭제

  4. 프로젝트 복원

마일스톤

  1. 마일스톤 생성

  2. 마일스톤 수정

    1. 제목

    2. 일시

  3. 마일스톤 삭제

마일스톤 파일

  1. 마일스톤 파일 생성

  2. 마일스톤 파일 삭제

프로젝트 히스토리

  1. 프로젝트 히스토리 생성

  2. 프로젝트 히스토리 수정

    1. 일시

    2. 기록

  3. 프로젝트 히스토리 삭제

실무자

  1. 실무자 생성

  2. 실무자 수정

    1. 이름

    2. 직무

    3. M/M 금액

  3. 실무자 삭제

  4. 실무자 복원

조회 가능한 액션 종류

생성 / 복제 / 수정 / 삭제 / 복원

히스토리 필터링

  1. 수정 액션을 진행한 멤버 계정별 필터링

  2. 수정 날짜 기간 설정 (시작일 ~ 종료일)

  3. 데이터 제목 검색

2. 수정 히스토리 자세히 보기

[수정] 액션은 수정된 결과 내용을 자세히 확인할 수 있어요.

  1. 수정 히스토리 내역에서 리스트를 클릭하세요.