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[고객] 엑셀 업로드

기존에 관리하는 엑셀 데이터를 3분만에 옮기고, 관리를 시작하세요!

1. 시작하기

세일즈 > 고객 페이지에서 우측 상단에 고정된 파일 버튼을 클릭하고, 엑셀 업로드를 클릭하세요.

2. 파일 업로드하기

  1. 기존에 관리하는 엑셀 파일을 바로 업로드하거나, 템플릿을 다운로드 받아 데이터를 맞춰주세요.

  1. 파일을 업로드한 후, 엑셀 내 어떤 페이지의 데이터를 불러올지 선택하세요.

  2. 페이지까지 선택이 완료되면, 다음으로 버튼을 클릭하세요.

한컴 엑셀로 저장한 엑셀 파일은 업로드가 불가능해요!

한컴 엑셀 프로그램을 이용하고 있다면 아래 방법으로 해결할 수 있어요.

  1. 업로드할 엑셀 파일을 구글 시트 프로그램에서 업로드

  2. 그대로 엑셀 파일로 다운로드를 진행

  3. 2번으로 받은 파일을 오픈하지 않은 상태에서 플러그에 업로드

3. 필드 매칭하기

필드를 매칭하는 과정에는 3가지의 내용을 확인할 수 있어요.

  • 기존 필드: 업로드한 엑셀의 가장 상단 행에 적힌 내용

  • 매칭 필드: 매칭을 진행할 플러그에 생성해둔 필드들. 선택하여 매칭을 진행하는 곳

  • 감지된 내용: 기존 엑셀 파일 타이틀 바로 아래에 적힌 실제 데이터 내용

Q. 커스텀 필드도 불러올 수 있나요?

복수선택, 멤버 필드를 제외하고 커스텀필드도 업로드할 수 있어요!

4. 상세 매칭하기

  • 상세 매칭하기 버튼을 클릭하면 매칭 화면이 등장해요.

  • 의뢰 상태로 지정된 필드에서 감지된 종류들을 현재 플러그의 의뢰 상태에 매칭하세요.

5. 확인하고, 생성하기

마지막으로, 매칭된 필드를 모두 확인하고, 우측 하단 N개 등록하기 버튼을 클릭하세요.

👩🏻‍💻 영상 가이드

자주 묻는 질문

MS엑셀로 저장한 엑셀 파일이 업로드가 안돼요.

해결방법)

1. 윈도우 레지스트리 편집기를 열어주세요.

(Window+R → regedit 입력)

2. ctrl+F 로 '.xlsx'를 검색하세요.

3. Content Type을 더블클릭하세요.

4. 값 데이터(V)에 아래 코드 복사하여 입력하세요.

Plaintext
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet

5. 확인을 클릭한 후, 다시 파일 업로드를 시도해주세요.

한컴 Cell로 저장한 엑셀 파일이 업로드가 안돼요.

한컴으로 저장된 엑셀(Cell)은 플러그에서 업로드가 불가능합니다.

실제 한컴Cell은 표준 엑셀 형식과 다릅니다. 확장자가 .xlsx일지라도, 실제 해당 파일은 엑셀로 호환만 가능하도록 설정된 파일입니다.

해결방법)

1. 구글 스프레드시트에서 해당 파일을 업로드해주세요.

2. xlsx 파일로 다운로드해주세요.

3. 파일을 오픈하지 않은 상태로 플러그에 바로 업로드해주세요.

한컴 Cell과 MS프로그램을 동시에 사용하고 있는 경우

1. window+I 를 통해 윈도우 설정 열기

2. 앱 > 기본 앱 메뉴로 이동

3. 스크롤 최하단 > 파일 형식별 기본 앱 선택 클릭

4. 상단 검색창에 .xlsx 입력 > 연결 앱이 cell 또는 한컴오피스라면 > 우클릭 > Excel 선택

5. [.xls], [.csv]도 excel로 변경 권장