[고객] 생성 & 관리하기
플러그에서 모든 고객을 한 눈에 확인하고, 관리해보세요.
세일즈 > 고객 페이지에서 우측 상단 + 추가 버튼 또는 리스트 하단 + 버튼을 클릭하세요.
고객을 생성하고, 고객의 정보와 더불어 함께한 의뢰, 계약 히스토리를 연결하고 관리할 수 있어요.
모든 고객 데이터에 적용되는 필드를 추가할 수 있어요.
필드 추가하기+버튼을 클릭하세요.
추가할 필드의
데이터 타입과필드 이름을 입력하세요.
필터 사용하기
필터로 사용할 수 있는 데이터 타입은 아래와 같아요.
토글 (Boolean)
단수선택 리스트 (Single List)
복수선택 리스트 (Multi List)
이 타입들의 필터 사용하기를 선택할 경우, 리스트에서 해당 필드의 필터가 추가돼요.
고객 화면 우측 의뢰 탭에있는 추가하기 + 버튼을 클릭하세요.
고객 화면 우측 계약 탭에있는 추가하기 + 버튼을 클릭하세요.