견적서 기본 설정

템플릿 설정은 반복되는 문서 작업의 시간을 줄여줍니다.

매번 새로 만드는 대신, 우리 회사의 표준 문서를 미리 설정해두세요.

B2B 업무에서는 견적서 발행이 매우 자주 반복돼요.

하지만 매번 새롭게 작성하거나 복사 후 붙여넣기를 하면 다음과 같은 일이 생겨요.

 설정 위치 : [영업] - [의뢰] - [견적서] - 우측 상단 견적서 양식 클릭

1. 회사 브랜딩 설정하기 (로고&색상)

[견적서] 초기 설정하기

견적서, 고객에겐 첫인상! 브랜딩을 녹여 깔끔하고 빠른 견적서를 세팅해보세요.

2. 견적 항목과 참고사항 입력하기

   • 항목: 직접 입력하거나, 미리 만들어둔 템플릿에서 불러올 수 있어요.

   • 참고사항: 자주 쓰는 문구를 템플릿으로 저장해 두세요.

[견적서] 템플릿 / 양식 활용하기

작성된 견적서의 모든 내용을 템플릿으로 만들어두고, 불러올 수 있어요.

3. 견적서 만들기

   • 템플릿 활용하기 (미리 만들어두면 편해요!)

   • 견적서 만들 때 바로 기본 제공 양식 3종 중 선택 가능해요

     ex) 일반형 / 인건비 M/M형 / 공사·단가 복합형

   • 자주 쓰는 양식은 직접 저장해서 계속 쓸 수 있어요.

[견적서] 작성 & 발송하기

미리 등록해둔 견적서 템플릿으로 3분만에 작성부터 발송까지 완료해보세요!

4. 보내기

   PDF로 다운받거나, 이메일로 바로 발송할 수 있어요.

• 네! 견적서 양식을 클릭하면 플러그에서 제공하고 있는 예시 템플릿을 확인할 수 있습니다.

• 기존 견적서를 복제해서 빠르게 수정할 수 있어요.

• 더불어 상태 부여 기능을 통해 대기/확정 상태를 빠르게 확인할 수 있어요.