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[의뢰] 히스토리, 투두, 이메일

이전 소통, 문서를 찾는 시간 Zero! 의뢰 별로 히스토리를 간편하게 관리하세요.

  • 상태 변경 히스토리: 의뢰의 단계(상태)가 변경되면, 변경된 시점과 상태가 자동 기록돼요.

  • 히스토리 기록: 해당 의뢰에서 발생한 히스토리를 채팅형태로 입력하고 기록할 수 있어요.

  • 영업 투두리스트: 투두리스트를 생성하고, 완료된 히스토리를 기록할 수 있어요.

  • 이메일 로그: 플러그에서 템플릿을 활용해 이메일을 보낸 로그가 자동으로 기록돼요.

Q. 히스토리, 왜 관리해야할까요?

동시에 영업 건이 여러개 진행되면, 헷갈리고 어려워요.

반면 고객은 나 하나를 바라보고 있기때문에, 조금 더 세심하고 정확히 챙겨주기를 바래요.

이런 차이를 잘 좁히고 관리하게되면, 고객 맞춤형 응대가 가능해지고, 계약 성샤율이 높아져요.


의뢰의 단계(상태)가 변경되면, 변경된 시점과 상태가 자동 기록돼요.


간단히 히스토리를 기록해야할 때, 채팅처럼 빠르게 입력하세요. 시간 순으로 히스토리를 확인할 수 있어요.

  • 히스토리에서 멤버를 @멘션 할 수 있어요. 멘션된 멤버에게는 알림이 보내져요.


  1. 하단에 고정된 Todo 버튼을 클릭하세요.

  1. Todo 생성 화면이 나타나면, 액션 종류와 액션, 예정일, 시각, 담당자를 등록할 수 있어요.

  2. 캘린더에 표시를 체크하면, 일정캘린더에서 해당 투두 일정을 확인할 수 있어요.

  1. 히스토리를 추가하면, 파이프라인에서도 각 의뢰 별로 투두리스트가 표시돼요.


  1. 히스토리 내 투두리스트에서 완료하기 버튼을 클릭하세요.

  2. Todo 완료하기 화면이 나타나면, 해당 투두에서 있었던 히스토리를 기록하고 완료하기를 클릭하세요.


  1. 하단에 고정된 이메일 버튼을 클릭하세요.

이메일 발송 기능은 Basic 플랜 이상부터 가능해요.


  1. 이메일 템플릿을 선택하고, 선택 완료 버튼을 클릭하세요.

  2. 이메일에 필요한 발신자수신자, cc, 그리고 제목내용, 첨부파일을 등록할 수 있어요.

이메일 발송 구성 및 설명

  1. 템플릿 선택

    미리 작성해둔 변수명을 활용한 개인화 이메일 템플릿을 불러올 수 있어요. 가이드

  2. 내용 임시저장

    현재 입력중인 이메일 내용을 임시로 저장해둘 수 있어요.

  3. 발송 주소 설정

    이메일을 발송할 주소를 설정할 수 있어요.

    Gmail 연동 주소를 사용할 경우, 해당 이메일의 답변을 플러그에서 받을 수 있어요.

    Gmail 주소 연동 가이드

  4. 이메일 서명 선택

    기존에 이용하는 이메일 서명을 Html 또는 Editor 형태로 등록해두고

    선택해 활용할 수 있어요. 이메일 서명 가이드

  5. 예약 발송

    이메일을 바로 보내지 않고, 일자와 시각을 설정해 예약 발송을 할 수 있어요.