[의뢰] 히스토리, 투두, 이메일
이전 소통, 문서를 찾는 시간 Zero! 의뢰 별로 히스토리를 간편하게 관리하세요.
상태 변경 히스토리: 의뢰의 단계(상태)가 변경되면, 변경된 시점과 상태가 자동 기록돼요.
히스토리 기록: 해당 의뢰에서 발생한 히스토리를 채팅형태로 입력하고 기록할 수 있어요.
영업 투두리스트: 투두리스트를 생성하고, 완료된 히스토리를 기록할 수 있어요.
이메일 로그: 플러그에서 템플릿을 활용해 이메일을 보낸 로그가 자동으로 기록돼요.
Q. 히스토리, 왜 관리해야할까요?
동시에 영업 건이 여러개 진행되면, 헷갈리고 어려워요.
반면 고객은 나 하나를 바라보고 있기때문에, 조금 더 세심하고 정확히 챙겨주기를 바래요.
이런 차이를 잘 좁히고 관리하게되면, 고객 맞춤형 응대가 가능해지고, 계약 성샤율이 높아져요.
의뢰의 단계(상태)가 변경되면, 변경된 시점과 상태가 자동 기록
돼요.
간단히 히스토리를 기록해야할 때, 채팅처럼 빠르게 입력
하세요. 시간 순으로 히스토리를 확인할 수 있어요.
히스토리에서 멤버를
@멘션
할 수 있어요. 멘션된 멤버에게는 알림이 보내져요.
하단에 고정된
Todo
버튼을 클릭하세요.
Todo 생성 화면이 나타나면,
액션 종류와 액션, 예정일, 시각, 담당자를 등록
할 수 있어요.캘린더에 표시를 체크
하면,일정
캘린더에서 해당 투두 일정을 확인할 수 있어요.
히스토리를 추가하면, 파이프라인에서도 각 의뢰 별로 투두리스트가 표시돼요.
히스토리 내 투두리스트에서
완료하기
버튼을 클릭하세요.Todo 완료하기 화면이 나타나면, 해당 투두에서 있었던 히스토리를 기록하고
완료하기
를 클릭하세요.
하단에 고정된
이메일
버튼을 클릭하세요.
이메일 발송 기능은 Basic 플랜 이상부터 가능해요.
이메일 템플릿을 선택
하고,선택 완료
버튼을 클릭하세요.이메일에 필요한
발신자
와수신자
,cc
, 그리고제목
과내용
,첨부파일
을 등록할 수 있어요.
이메일 발송 구성 및 설명
템플릿 선택
미리 작성해둔 변수명을 활용한 개인화 이메일 템플릿을 불러올 수 있어요. 가이드
내용 임시저장
현재 입력중인 이메일 내용을 임시로 저장해둘 수 있어요.
발송 주소 설정
이메일을 발송할 주소를 설정할 수 있어요.
Gmail 연동 주소를 사용할 경우, 해당 이메일의 답변을 플러그에서 받을 수 있어요.
이메일 서명 선택
기존에 이용하는 이메일 서명을 Html 또는 Editor 형태로 등록해두고
선택해 활용할 수 있어요. 이메일 서명 가이드
예약 발송
이메일을 바로 보내지 않고, 일자와 시각을 설정해 예약 발송을 할 수 있어요.