[의뢰] 단계 편집
영업 파이프라인을 나누고, 모든 단계의 영업 현황을 한 눈에 확인하세요.
의뢰 단계는, 의뢰 인입부터 수주까지의 파이프라인으로 모든 현황과 일정을 한 눈에 관리할 수 있어요.
세일즈 > 의뢰 페이지 우측 상단에 고정된 단계 편집 버튼 또는 각 단계의 ⚙️버튼을 클릭하세요.
컬러: 각 단계의 컬러를 지정할 수 있어요.
제목: 각 단계의 제목을 변경할 수 있어요.
머문 일자: 해당 상태에 머문 기간을 표시하는지에 대한 여부를 결정해요.
default 상태: 새로운 의뢰를 생성하거나, 폼으로 의뢰를 받을 때 지정되는 첫 상태에요.
순서변경: 각 상태의 드래그앤드롭으로 순서를 변경할 수 있어요.
삭제하기: 해당 상태를 삭제하고, 해당 상태에있는 데이터를 default 상태로 변경해요.
분류 추가하기: 의뢰 단계를 추가할 수 있어요.
단계를 어떻게 사용하는게 좋을까요?